BRI Danareksa Sekuritas Resmi Ditunjuk Jadi Penjamin Emisi Sukuk ESG

Suara.com - PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) telah resmi ditunjuk oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), atau yang dikenal sebagai BSI, sebagai penjamin pelaksana emisi efek untuk mendukung penerbitan instrumen sukuk berbasis Environment, Social, Governance (ESG). Penerbitan tahap pertama sukuk ini memiliki nilai sebesar Rp3 triliun.

Sukuk berbasis ESG yang diterbitkan BSI berupa sukuk mudharabah berlandasan keberlanjutan, atau Sukuk Sustainability, dengan total penawaran umum berkelanjutan yang direncanakan mencapai Rp10 triliun. Pada tahap pertama, BSI menargetkan pengumpulan dana hingga Rp3 triliun melalui tiga seri sukuk yang ditawarkan kepada masyarakat.

Direktur Investment Banking Capital Market BRIDS, Kevin Praharyawan, menyatakan pada Kamis di Jakarta bahwa ketiga seri sukuk yang ditawarkan adalah sebagai berikut: Seri A dengan tenor 370 hari kalender dan indikasi kupon sebesar 6,40 - 7,10 persen, Seri B dengan tenor 2 tahun dan indikasi kupon sebesar 6,45 - 7,15 persen, serta Seri C dengan tenor 3 tahun dan indikasi kupon sebesar 6,50 - 7,20 persen.

Masa penawaran awal untuk Sukuk Sustainability ini dimulai pada 15 Mei 2024 dan akan berakhir pada 30 Mei 2024. Masa penawaran umum direncanakan berlangsung dari 11 hingga 12 Juni 2024, dengan target distribusi secara elektronik di KSEI pada 14 Juni 2024.

Kevin menambahkan bahwa dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk ini akan digunakan oleh BSI untuk penyaluran pembiayaan baru maupun pembiayaan yang sudah ada. Langkah ini merupakan bagian dari upaya BSI dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

“Baik langsung maupun tidak langsung atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebagaimana diatur dalam POJK No.18 tahun 2023,” ujar Kevin, seperti yang dikutip Suara.com melalui keterangan resmi.

Lanjutnya, bahwa penerbitan sukuk ini dilakukan oleh BSI didasari oleh pesatnya perkembangan pasar surat utang tematik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dengan harapan untuk memperkaya instrumen keuangan di pasar modal Indonesia.

“Melalui penerbitan sukuk ini, kami menilai BSI menawarkan pilihan investasi syariah yang menarik dengan risiko yang relatif rendah sesuai dengan rating idAAA dari Pefindo, imbal hasil yang cukup menarik untuk tenor-tenor pendek, serta kesempatan untuk berpartisipasi di Sustainability Financing,” ujar Kevin.

Direktur Utama BRIDS Laksono Widodo menyebut bahwa kinerja BRIDS dari sisi penjamin pelaksana emisi efek yang baik pada kuartal I- 2024 berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan emiten terhadap perseroan sebagai salah satu penjamin pelaksana emisi pada penerbitan bersejarah tersebut.

Baca Juga: Persib Didenda Rp200 Juta Atas Kelakuan Suporter di Leg Pertama Final BRI Liga 1

“Selama lima tahun terakhir, bisnis penjaminan emisi surat utang BRIDS konsisten mencatatkan kinerja yang baik dan dipercaya dapat mendukung berbagai penerbitan surat utang perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal ini tentunya memantapkan posisi menjadi salah satu perusahaan sekuritas terbaik di Indonesia,” ujar Laksono.