Bank Mandiri Raup 750 Juta Dolar AS dari Global Bond, Oversubscribe 3,3 Kali

Suara.com - Bank Mandiri kembali mencatatkan kinerja impresif di pasar keuangan global dengan berhasil menerbitkan surat utang internasional (global bond) senilai 750 juta dolar AS.

Obligasi tersebut memiliki tenor lima tahun dengan tingkat kupon sebesar 5,25 persen.

Penerbitan yang dilakukan pada 31 Maret 2026 ini mendapat respons sangat positif dari investor global, tercermin dari kelebihan permintaan (oversubscribe) hingga 3,3 kali dari target awal.

Capaian ini menjadi semakin signifikan karena Bank Mandiri tercatat sebagai emiten pertama dari Asia Tenggara yang kembali mengakses pasar obligasi internasional setelah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah pada akhir Februari 2026.

Di tengah tekanan pasar global, terutama akibat pelemahan sesi perdagangan di Amerika Serikat, Bank Mandiri memilih strategi yang lebih pruden dengan menunggu momentum saat pembukaan pasar Asia.

Perseroan juga menerapkan strategi intraday execution guna meminimalkan risiko pasar sekaligus mengoptimalkan peluang dari sentimen positif investor.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Ari Rizaldi, mengatakan tingginya minat investor mencerminkan kepercayaan global terhadap fundamental perseroan.

“Hasil transaksi ini menunjukkan investor internasional tetap memiliki keyakinan terhadap fundamental Indonesia dan Bank Mandiri di tengah kondisi ekonomi makro dan dinamika geopolitik global yang menantang," ujar Ari dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Menurutnya, dana yang diperoleh akan digunakan untuk keperluan korporasi secara umum guna mendukung pertumbuhan bisnis.

Baca Juga: Mitratel Bukukan Kinerja Solid, Laba Bersih Tembus Rp2,1 Triliun

Obligasi global tersebut mendapatkan peringkat BBB dari S&P Global Ratings dan Fitch Ratings, serta dicatatkan di Singapore Exchange.

Dari sisi distribusi investor, mayoritas berasal dari fund manager dan asset manager sebesar 85 persen, diikuti sektor perbankan 8 persen, lembaga pemerintah dan sovereign wealth funds 3 persen, perusahaan asuransi 3 persen, serta private bank 1 persen.

Berdasarkan wilayah, investor didominasi dari Asia sebesar 69 persen, kemudian Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA) sebesar 26 persen, serta investor Amerika Serikat offshore sebesar 5 persen.

Keberhasilan ini menegaskan kemampuan Bank Mandiri dalam menjaga kepercayaan investor global melalui fundamental yang kuat dan strategi pendanaan yang disiplin.

Transaksi tersebut juga didukung oleh sejumlah institusi keuangan internasional seperti DBS Bank Ltd., HSBC, J.P. Morgan, Mandiri Sekuritas, dan Standard Chartered Bank sebagai Joint Bookrunners dan Joint Lead Managers.

Langkah ini sekaligus memperkuat fleksibilitas pendanaan Bank Mandiri dalam mendukung ekspansi bisnis di tengah dinamika pasar global yang terus berkembang.